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Seite ist in Bearbeitung 28. BAUMARKT-STRUKTURUNTERSUCHUNG DER GEMABA: AUCH 2009 GERINGER BESTANDSRÜCKGANG BEI FLÄCHENWACHSTUM
Methodische Vorbemerkungen Der nachfolgenden Kommentierung der Branchenentwicklung des Jahres 2009 seien zunächst einige methodische und definitorische Anmerkungen vorangestellt, die die Interpretation des Datenmaterials verdeutlichen sollen. Die im "Lenkungsausschuß Branchenzahlen" des BHB Bundesverbands deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmärkte, Köln, vertretenen Marktanalysten (außer der gemaba auch Die von der gemaba bereits seit der ersten Strukturuntersuchung des Jahres 1982 zugrundegelegte Baumarkt-Definition setzt im Innenbereich eine VF von mindestens Das von der GfK RT im Auftrag des BHB monatlich durchgeführte Branchenpanel beruht bei vergleichbarer Größe auf einer nur marginal unterschiedlichen Abgrenzung, was auch für das von der BBE-Köln verwendete Datenmaterial gilt. Per Saldo legen gemaba, BHB, GfK RT und BBE damit ihren jeweiligen Datenerhebungen eine weitestgehend übereinstimmende Definition des Vertriebstyps Bau- und Heimwerkermarkt zugrunde. Die zwischen den Angaben der dieser Institutionen bestehenden Unterschiede sind so gering, da sie die Kompatibilität des Datenmaterials nicht beeinträchtigen. Die Branchenentwicklung des Jahres 2009 war im Unternehmensbereich nur durch geringfügige Veränderungen gekennzeichnet, die sich im Rahmen von Kooperationswechseln niederschlugen. Innerhalb der führenden Unternehmen kam es allerdings teilweise zu erheblichen personellen Veränderungen, denen entsprechende konzeptionelle Veränderungen folgten, worauf im Rahmen dieser quantitativen Branchendarstellung allerdings nur am Rande hingewiesen sei. Wie bereits in den Vorjahren, so war auch im abgelaufenen Jahr die zahlenmäßige Entwicklung der Baumärkte leicht rückläufig. Während zum Jahresanfang 2009 insgesamt noch 2.428 Betriebe die notwendigen Anforderungen der verwendeten Baumarkt- Definition erfüllten, lag die Vergleichszahl zum 1.1.2010 nur bei 2.421 Betrieben, so da sich ein saldierter Rückgang von 7 Objekten ergibt. Weiterhin ansteigend ist die Angebotsfläche, wobei die Innen-VF um gut 200.000 qm zunahm. Bei der gewichteten Verkaufsfläche im Sinne der Definition des BHB
Entwicklung der Bau- und Heimwerkermärkte 1982 - 2010
Trend zu Großflächen ungebrochen Obwohl die zahlenmäßigen Veränderungen des Jahres 2009 nur gering waren, lassen sich doch in der Verteilung auf die verschiedenen Betriebsgrößen (Ordnungskriterium ist hier aus methodischen Gründen ausschließlich die Innen-VF) einige Verschiebungen erkennen. So haben die Kleinflächen unter 1.500 qm, die insbesondere in ländlichen Bereichen als lokale Grundversorger über eine entsprechende Akzeptanz verfügen, ihre Position behauptet. Rückgänge hat es in den mittleren Größenklassen zwischen 1.500 und unter 7.400 qm gegeben. Weiterhin ansteigend ist die Bedeutung von Großflächen ab 7.500 qm. In der Größenklasse über 10.000 qm sorgen nicht zuletzt Baustoff-Drive in -Bereiche für ein entsprechendes Flächenwachstum. Momentan entfallen auf Märkte ab 7.500 qm bereits 23 % aller Objekte; die rd 42 % der vorhandenen Verkaufsflächen auf sich vereinen. Bau- und Heimwerkermärkte 2010: Gliederung nach Betriebsgrößen
Betriebsgrößen regional deutlich unterschiedlich Die größenmäßige Aufgliederung des Bestands auf die einzelnen Bundesländer läßt erhebliche regionale Unterschiede erkennen. Der Trend zu Großflächen in den bevölkerungsstarken Ballungsgebieten zeigt sich besonders deutlich in Berlin, wo 56 % aller Betriebe auf Objekte über mehr als 7.500 qm Innen-VF verfügen. Demgegenüber liegt ihr Anteil in Schleswig-Holstein nur bei 14 %. Bau- und Heimwerkermärkte 2010 - Größenstruktur nach Bundesländern
Aggregiert man die Größenstrukturen im Hinblick auf die durchschnittliche Gesamtbetriebsgröße, so bestehen in den einzelnen Bundesländern teilweise erhebliche Abweichungen vom Gesamtwert, der bei rd 5.220 qm Innen-VF bzw. bei rd 5.770 qm gewichteter VF liegt. Die Schwankungsbreite reicht dabei von rd 7.720 qm Innen-VF bzw, rd 8.480 qm gewichteter VF in Berlin bis zu Schleswig-Holstein und Mecklenburg- Vorpommern, wo sich die identischen Vergleichsverkaufsflächen nur auf rd 4.430 qm innen bzw. rd 4.910 qm gewichtet belaufen.
Bau- und Heimwerkermärkte 2010:
Baumarkt-Struktur 2010 I. 8 Versorgungsniveau in den Bundeslndern stark unterschiedlich Zustzlich zu den reinen Bestandsdaten werden nachfolgend unter Mitbercksichtigung der jeweiligen Einwohnerzahlen noch ergnzende Agaben zu den Versorgungsgraden innerhalb der einzelnen Bundeslnder gemacht. Insgesamt entfallen gegenwrtig in Deutschland jeweils 33.900 Einwohner auf einen Bau- und Heimwerkermarkt. Mit rd 21.900 Einwohnern hat Mecklenburg-Vorpommer dabei den dichtesten Besatz. Gegenpol hierzu ist Berlin, wo jeweils rd 65.400 Einwohner durch einen Bau- und Heimwerkermarkt versorgt werden. Insgesamt besteht damit eine erhebliche Bandbreite, wobei generell in Gebieten mit einer hohen Bevlkerungsdichte auch die Zahl der Einwohner je Baumarkt zunimmt. Deutlich aussagefhiger fr die Bewertung des Versorgungsgrads ist allerdings der Verkaufsflchenbesatz. Gegenwrtig steht im Bundesdurchschnitt fr je 10.000 Einwohner eine Innen-Verkaufsflche von rd 1.540 qm und eine gewichtete VF von rd 1.700 qm zur Verfgung, wobei in den neuen Bundeslndern nach wie vor ein erheblicher Flchenberhang besteht. Spitzenreiter ist dicht gefolgt von Sachsen-Anhalt das Land Brandenburg mit rd 2.310 qm Innen-VF bzw. rd 2.570 qm gewichteter VF je 10.000 Einwohner. Am Ende dieser Skala liegt Hamburg, wo die Vergleichswerte mit rd 1.090 qm Innen-VF bzw. rd 1.200 qm gewichteter VF nicht einmal halb so hoch liegen. Die unterschiedlichen Interpretationsmglichkeiten des Datenmaterials sei verdeutlicht an der Situation in Schleswig-Holstein. Hier weisen die ansssigen Objekte die geringste durchschnittliche Betriebsgre auf, whrend gleichzeitig innerhalb der alten Bundeslnder mit rd 1.910 qm Innen- bzw. rd 2.110 qm gewichteter VF je 10.000 Einwohner die beste Flchenausstattung besteht. Hier werden gerade in den bevlkerungsstarken Bundeslndern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Wrttemberg die bundesblichen Vergleichswerte teilweise sprbar unterschritten. Setzt man die Flchenausstattungswerte in den einzelnen Bundeslndern und Regierungsbezirken in direkte Beziehung zum Bundesdurchschnitt (Basiswert 100), so ergibt sich der Dichte-Index, der sich zwischen Innen-VF und gewichteter VF grundstzlich nur graduell unterscheidet. gemaba Baumarkt-Struktur 2010 I. 9 Bau- und Heimwerkermrkte 2010 - Ausstattung je 10.000 Einwohner __________________________________________________________________________ _____ Bundesland Einwohner Anzahl Einwohner VF je 10.000 Einwohner in 1.000 B+H-M je B+H-M innen gewichtet absolut Index absolut Index __________________________________________________________________________ ______ Schleswig-Holst. 2.834 122 23.200 1.910 qm 124 2.110 qm 124 Hamburg 1.772 30 59.100 1.090 qm 71 1.200 qm 71 Niedersachsen 7.947 274 29.000 1.680 qm 109 1.870 qm 110 Bremen 662 16 41.400 1.410 qm 91 1.550 qm 91 Nordrhein-Westf. 17.933 455 39.400 1.420 qm 92 1.570 qm 92 Hessen 6.065 164 37.000 1.410 qm 91 1.550 qm 91 Rheinland-Pfalz 4.028 110 36.600 1.550 qm 101 1.740 qm 102 Baden-Wrttemb. 10.750 257 41.800 1.310 qm 85 1.420 qm 84 Bayern 12.520 355 35.300 1.390 qm 90 1.530 qm 90 Saarland 1.030 24 42.900 1.730 qm 111 1.940 qm 114 Berlin 3.432 54 65.400 1.210 qm 79 1.330 qm 78 Brandenburg 2.522 109 23.100 2.310 qm 150 2.570 qm 151 Mecklenbg-Vorp. 1.664 76 21.900 2.030 qm 132 2.240 qm 132 Sachsen 4.193 166 25.300 1.870 qm 121 2.050 qm 121 Sachsen-Anhalt 2.382 108 22.100 2.300 qm 149 2.550 qm 150 Thringen 2.268 101 22.500 2.020 qm 131 2.240 qm 132 __________________________________________________________________________ ____ gesamt 82.002 2.421 33.900 1.540 qm 100 1.700 qm 100 __________________________________________________________________________ _____ Quelle: gemaba Lev.-Hitdorf 2010 Weiterverwendung bitte nur mit dieser Quellenangabe! Die zusammengestellten Daten geben lediglich eine rein quantitative Darstellung des Versorgungsniveaus. Zur Beurteilung von Wettbewerbsintensitten oder zur Absicherung von Standortinvestitionen sind sie demgegenber nur sehr bedingt geeignet, weil die Faktoren der Nachfrage unbercksichtigt bleiben. Diese werden neben der Kaufkraft und der Haushaltszusammensetzung insbesondere durch die Baustruktur geprgt. Erst eine Abwgung zwischen den Ausstattungswerten des Angebots und den Einflufaktoren der Nachfrage ermglicht im konkreten Fall Rckschlsse auf die Marktchancen bestimmter Bau- und Heimwerkermrkte. Sie werden im Rahmen der speziellen gemaba-Auftragsforschung durch den gemaba-DIY-Marktchancen-Index quantifiziert, der kleinrumig bis auf Kreis oder Gemeindeebene errechnet werden kann. gemaba Baumarkt-Struktur 2010 I. 10 Gesamtmarktanteil der Branche erreicht 38 % Die im "Lenkungsausschu Branchenzahlen" des BHB vertretenen Unternehmen haben sich im wesentlichen auf eine Zusammenarbeit im Rahmen ihrer jeweiligen Kernkompetenzen verstndigt. Aus diesem Grund verzichtet die gemaba seit 2007 auf eine eigene Umsatzermittlung und sttzt sich in ihren Untersuchungen auf die Ergebnisse des Branchenpanels, das im Auftrag des BHB von der GfK RT durchgefhrt wird. Demnach erzielten die deutschen Bau- und Heimwerkermrkte im Jahr 2009 ein Brutto- Umsatzvolumen von rd EUR 17,9 Mrd. Die fr das Sortiment eines 'typischen' Bau- und Heimwerkermarkts fr 2009 ansetzbaren einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Ausgaben sind - basierend auf den neuesten Berechnungen von BBE Retail Experts Kln - in den letzten Jahren zurckgegangen und belaufen sich bei Mitbercksichtigung eines branchentypischen Ergnzungsangebots auf rd EUR 525 pro Jahr. Bercksichtigt man die zustzlich gettigten Branchenumstze mit Handwerkerkunden, dann knnen pro Einwohner Verbrauchsausgaben von ca EUR 570 angesetzt werden. Hieraus resultiert innerhalb des gesamten Bundesgebiets fr Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf sowie branchenbliche Ergnzungssortimente eine Gesamtnachfrage von ca EUR 46,7 Mrd. Im Hinblick auf die zwischen den alten und neuen Bundeslndern nach wie vor deutlich unterschiedlichen Flchenrelationen sei an dieser Stelle ergnzend angemerkt, da - basierend auf ergnzenden Berechnungen der gemaba - die Baumrkte in den alten Bundeslndern ein Umsatzvolumen von rd EUR 14,3 Mrd realisieren, dem eine dortige Nachfrage von rd EUR 39,9 Mrd gegenbersteht, so da sich eine Bindungsquote von rd 36 % ergibt. Die Nachfrage in den neuen Lndern kann auf rd EUR 6,8 Mrd beziffert werden, so da bei einem insgesamt generierten Umsatz von rd EUR 3,6 Mrd hier der Marktanteil mit rd 53 % deutlich hher liegt. Die Gesamtheit aller deutschen Bau- und Heimwerkermrkte realisierte 2009 einen Marktanteil von gut 38 %. Diese Quote hat sich seit Jahren trotz betrchtlicher Flchenzuwchse kaum verndert, wobei seitens der gemaba nach wie vor ein Anteil von ca 40 % als Sttigungsgrenze angesehen wird. Auf die definitorische Abgrenzung des Begriffs "Bau- und Heimwerkermarkt" wird an dieser Stelle noch einmal ausdrcklich hingewiesen. gemaba Baumarkt-Struktur 2010 I. 11 Der typische deutsche Baumarkt 2010 Der typische deutsche Baumarkt des Jahres 2010 verfgt ber eine Innen-VF von rd 5.220 qm, wovon rd 1.100 qm zur Prsentation von Pflanzen und typischen Gartensortimenten genutzt werden. Zustzlich besteht eine teilberdachte Freiflche von rd 1.500 qm, so da sich eine Gesamtverkaufsflche von rd 6.720 qm ergibt. Im Rahmen der blichen Flchengewichtung des BHB resultiert hieraus eine gewichtete Verkaufsflche von rd 5.770 qm. Dabei wird im Durchschnitt ein jhrliches Brutto-Umsatzvolumen von rd EUR 7,4 Mio abgewickelt. Die aktuelle Flchenproduktivitt der Branche liegt bei rd EUR 1.420 je qm Innen-VF bzw. rd EUR 1.290 je qm gewichteter VF. Betreiber- bzw. konzeptabhngig ergeben sich bei den realisierten Raumleistungskennziffern teilweise erhebliche Abweichungen vom Durchschnitt. Die fr die Baumarkt-Strukturuntersuchung zugrundegelegten Daten der Baumrkte werden von der gemaba berwiegend im Rahmen ihrer laufenden Standortanalysettigkeiten vor Ort ermittelt, was gewhrleistet, da die vorhandenen Verkaufsflchen im Sinne der verwendeten Baumarkt-Definition bercksichtigt werden knnen. Angaben aus der Fachpresse oder anderen Verffentlichungen finden primr bei solchen Objekten Bercksichtigung, die im letzten Quartal des Berichtsjahres erffnet wurden und deshalb von gemaba-Mitarbeitern noch nicht besucht werden konnten. Dieser Bericht kann im Internet unter www.gemaba.de abgerufen werden. Weitere Informationen zur diesjhrigen Baumarkt-Strukturuntersuchung sind bei der gemaba- Gesellschaft fr Markt- und Betriebsanalyse mbH, Postfach 17 01 07, 51343 Lev-Hitdorf, Telefon 02173-41395, Fax 02173-40395, email gemaba@freenet.de, erhltlich. Lev-Hitdorf, 1.3.2010 FM/mm Hinweis: Nach Ansicht der gemaba hat die Rechtschreibereform vom August 2006 nicht zu einer Verbesserung der deutschen Sprache beigetragen, weshalb dieser Text in der zuvor geltenden Schreibweise abgefat ist. |
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